Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса в семье. Мысли о будущем жены, сына-инвалида и нерождённого ребёнка заставляют его искать быстрый и радикальный способ заработать крупную сумму денег. Обычная работа больше не может обеспечить необходимых средств для лечения и обеспечения семьи после его возможной смерти. В поисках выхода Уолтер обращает внимание на криминальный мир и решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – высокодоходного наркотика, пользующегося огромным спросом. Это решение становится поворотным моментом в его жизни, толкая законопослушного семьянина на путь преступности, где каждый шаг может стоить ему свободы или жизни.
Для реализации своего плана Уолтер находит неожиданного союзника в лице Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман обладает практическим опытом в производстве и сбыте наркотиков, хотя его собственное положение в криминальной среде крайне шатко. Незадолго до их встречи Джесси пережил разгром своей подпольной лаборатории в ходе рейда УБН и потерял сообщника, что делает его уязвимым и отчаянно нуждающимся в новом партнёре. Союз рационального и методичного Уайта с импульсивным и эмоциональным Пинкманом создаёт взрывоопасную комбинацию, где научная гениальность учителя сталкивается с уличной хваткой бывшего ученика. Их сотрудничество начинает развиваться в условиях постоянной угрозы со стороны правоохранительных органов и конкурирующих наркоторговцев, заставляя обоих постоянно балансировать на грани, где каждая ошибка может привести к катастрофе.