В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия и чудовища вновь обрели власть над реальностью. Последний город Земли стал оплотом выживших, и именно оттуда королева отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут стать необратимыми. В сопровождении проводника Бойса, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной, Элис отправляется в путь, полный неизвестности и скрытых угроз.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием не только на физическую выносливость, но и на силу духа. За каждым поворотом героев подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса и магии, чьи намерения столь же непредсказуемы, сколь и смертоносны. Однако ещё большую опасность представляет безжалостная армия крестоносцев, преследующая Элис и Бойса с фанатичной решимостью. Крестоносцы видят в источнике силы угрозу для своего порядка и готовы на всё, чтобы уничтожить его или захватить. По мере продвижения к цели Элис приходится сталкиваться не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами, а также с загадками прошлого, которые постепенно раскрывают истинную природу источника и его связь с судьбой всего мира.